洽洽转债操盘须知一二

洽洽转债：发行规模13.4亿，评级AA,赎回价，转股价60.83，期限6年，百元含权4.15%，票面到期收益率0.3+0.6+1+1.5+1.8+2=7.2%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、%，30/15、85%，和4*30、70%。抢权一手党股起配。

正股洽洽食品()基本面分析：洽洽食品股份有限公司成立于年,总部位于中国合肥,主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品。洽洽系列产品有洽洽小黄袋每日坚果、洽洽香瓜子、洽洽蓝袋、山药脆片、小而香、喀吱脆、怪U味、好南仁等众多家喻户晓的全国知名品牌,公司营销网络健全,产品不仅畅销全国各省市,更出口远销到东南亚、欧美等40多个国家和地区。根据中信建投的调研来看，公司目前已规划新的五年百亿目标，从瓜子第一迈向坚果第一，成为行业的领导者，产业链的推动者，消费趋势的引领者。瓜子巨头二次创业再出发，有望开启新一轮增长。H1公司实现营业收入/归母净利润22.94/2.95亿元，同比增长15.45%/34.09%。本次发行13.4亿元可转债，扣除费用后全部用于滁州洽洽坚果休闲食品、合肥洽洽工业园坚果柔性工厂、长沙洽洽食品二期建设项目、洽洽坚果研发和检测中心项目，以及补充流动资金项目。

经查：前十大股东持股集中度64.11%，非常集中；近几年度经营业绩高速增长，PB8.96%，偏高；机构

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